Материал опубликован на сайте vc.ru.

Перед большинством e-com компаний остро встала задача повышения операционной эффективности. Ритейлеры сокращают издержки не только за счет тщательного планирования затрат на рекламу и логистику, но и благодаря внедрению PIM-систем. Участники рынка прогнозируют в 2022-2023 годах в России бум внедрения “пимов” и рост рынка в 7-10 раз.

Структура PIM

Зачем и кому необходимы PIM-решения?

Внедрение PIM (Product Information Management) наиболее эффективно приносит прибыль в случае, если у вас несколько десятков тысяч наименований товара. Сегодня для ритейлеров различного масштаба существуют коробочные, фреймворк-решения и облачные PIM-сервисы. В этой статье мы при помощи Игоря Татаренко, директора департамента Master Data Management ТПХ “Русклимат” и Максима Наумкина, директора по развитию компании COMPO систематизировали доступные на российском рынке решения, исходя из задач среднего и крупного бизнеса.

Сравнение популярных в России PIM систем

При выборе PIM-системы российские заказчики рассматривают, как правило, около 10 вариантов: PimCore, CompoPIM, Brandquard, Akeneo, Scallium, Riversand, OpenPim, inriver, Informatica. Но при ближайшем рассмотрение большинство PIM-систем отсеивается и остаются около пяти подходящих вариантов. В таблице мы собрали наиболее популярные из них в России. У каждой из систем свои плюсы и минусы, а также разное позиционирование и функциональность. Исходя из конкретных задач, можно подобрать себе наиболее подходящий вариант. 

 

CompoPIM

PimCore

Brandquad

Scallium

Описание, ключевые особенности

Фреймворк на базе которого легко разработать любые функции. Кастомизация под любые бизнес процессы заказчика

Коробочное решение с большим функционалом, но ограниченная в плане возможностей кастомизации

Платформа для работы с данными о товарах. PIM каталог с DAM-модулем, интегрированный с системой товарной аналитики ECI 

Платформа с модульной структурой, где каждый модуль закрывает конкретное бизнес-направление

Дополнительные модули

DAM, MDM, Личные кабинеты, eCommerce, Система ценообразования, система лояльности

MDM,  DAM

DAM, e-Com аналитика, Цифровая лаборатория,  виджет BuyButton.

Каждая услуга подключается отдельно.

DAM + MDM  + TCM

Страна разработки

Российское ПО. Получен патент

Австрия (Европа)

Россия/Франция

Украина

Архитектура

Микросервисная (сервисная)

Монолитная

Монолитная

Микросервисная (сервисная)

Технология развертывания

Серверная / Есть возможность развертывания платформы в облаке

Серверная

SaaS-платформа с ежемесячной оплатой по подписке

Облачная / Есть возможность купить серверную версию

Технологии разработки

Java, PostgreSQL, Angular, Rabbitmq, ElasticSearch

PHP Symfony, ExtJS, MySQL/MariaDB

Python, Django, Celery

PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, Go

PHP Symfony, ExtJS, MySQL/MariaDB, RabbitMQ

Стоимость внедрения и лицензия

от 3 млн. рублей - внедрение; 

от 360 000.рублей в год - поддержка и лицензия

от 3 млн. рублей - внедрение; 

от 1 500 000 рублей в год - поддержка и лицензия

от 500 000. рублей - внедрение;

от 1 800 000 рублей в год - подписка

от 2 млн. рублей.- внедрение;

от 900 000 рублей в год - поддержка и лицензия

 

Кому подойдет

Compo PIM подойдет крупным производителям, дистрибьюторам и ритейлерам. Платформа ориентирована на работу с большим количеством SKU и обработку большого объёма постоянно меняющихся данных

PimCore подойдёт компаниям любого масштаба и с любым количеством каналов продаж. Считается удачным выбором для интеграторов и производственных компаний

Основные продукты - PIM и ECI - для enterprise компаний. Есть решение PIM Lite для средних компаний. Кастомизация внедрения под каждого клиента - учитывает особенности его ассортимента

“Облачное” решение для средних+ интернет-магазинов. Индивидуальное решение для крупных игроков

Особенности

Мощный поиск на базе ElasticSearch, с возможностью настройки и обучения.Настройка ранжирования брендов, категорий, отдельных товаров.Легко разобраться, интуитивно понятный интерфейс

Довольно сложная система, которая рекомендуется в первую очередь для многоуровневых каталогов, с запутанной иерархией, имеющей множество взаимосвязей, которые необходимо учитывать. Сложность освоения конечным пользователем. Высокий порог входа

AI-платформа для работы с данными о товарах.

1. Обеспечение полноты сбора информации о продуктах компании.

2. Ускорение процессов листинга товаров на маркетплейсах и сайтах ретейлеров.

3. Измерение эффективности каналов.

4. Расширение маркетинговых активностей

PIM платформы Scallium может поставляться как отдельный продукт, так и в составе полноценной платформы для построения маркетплейса с нуля

Интеграторы 

Compo разработчики и интеграторы своего решений, с большим опытом внедрения и знания специфики Российских Информационных систем.Также есть несколько партнеров-интеграторов

Все интеграторы PimCore не являются его разработчиками, у них нет доступа в ядро платформы и состав коробки, поэтому всю бизнес-логику они пишут снаружи, через внешнюю Шину

Так как платформа облачная, только разработчики компании  Brandquad могут заниматься внедрением и дальнейшим сопровождением продукта

Облачную версию платформы поддерживать и развивать может только Scallium. Серверную версию может развивать как Scallium, так и сама компания, купившая решение

Эволюция PIM-систем

Рынок PIM-систем в России находится на стадии зарождения и развивается стремительно. За полгода число запросов в поисковиках выросло в 10 раз. Куда движется рынок, какие решения выбрать, сколько будет длится процесс интеграции и сколько все это стоит?

“Необходимость в централизованном управлении информацией о товарах возникла в российской рознице лет десять назад. Тогда ритейлеры использовали ERP-системы или другие учетные решения, типа SAP и 1C, в которых содержались данные о товарах – штрих-коды, габаритные характеристики, НДС, данные о количестве товара в коробке, на паллете и тд. Федеральные сети могли себе позволить разрабатывать собственные, так называемые самописные решения, в которых содержалась расширенная информация о продукте. Но тогда, естественно, термина PIM никто не знал”, – рассказал эксперт в рознице Игорь Татаренко (имеет более 20 лет опыта работы директором департамента «Товарный каталог и контент» в разных федеральных сетях).

Довольно часто у федеральных ритейлеров сведения не были объединены в одну сеть и аккумулировались в подразделении, отвечающее за интернет-магазин. Когда пришло понимание, что данные нужны не только для сайта, но и для колл-центра, отдела претензий, офисных менеджеров, учебного центра при обучении продавцов, тогда и возникла необходимость в PIM-решениях, пояснил Игорь Татаренко.

Срок внедрения кастомизированной PIM-системы займет 4-6 месяцев, ее стоимость начинается от 5 млн рублей. И чем крупнее компания, тем сложнее процесс внедрения PIM-системы.

Стоимость коробочного или облачного решение значительно дешевле – от 2-3 млн рублей, но и задачи этот продукт решает не все, в отличие от фреймворка, на базе которого создается продукт под задачи клиента.

Коробочные и облачные решения подходят для компаний среднего масштаба, имеющих 1С или аналогичный продукт, а для тех, у кого уже есть самописные системы (как правило, это федеральные сети) подойдут фреймворк-решения, которые учтут все запросы клиента, подчеркнул Игорь Татаренко.

Онлайн-ритейлеры постоянно работают с контентом и разнообразными данными. У каждой карточки товара десятки атрибутов: описание, штрих-код, габаритные характеристики, цена, сезонность, количество товара в коробке, на паллете и тд. Этой информацией необходимо постоянно управлять: принимать от поставщиков, заводить в систему, передавать во все каналы продаж, корректировать.

Без “пимов” невозможно автоматизировать маркетинг и участвовать в гонке лидеров за гиперперсонализированный подход к клиенту. По словам директора по развитию компании COMPO Максима Наумкина, PIM-система автоматизирует работу: контролирует добавление, обновление и обмен данными о товарах, устраняет несоответствие в разных хранилищах, идентифицирует и объединяет в одном месте всю информацию с отображением в реальном времени. Все это повышает качество и скорость обновления данных, позволяет значительно сократить сроки вывода на рынок новых товаров, а также контролировать объем работы, произведенный контент-менеджерами. 

PIM система

Коммерческий директор компании CloudContent Дмитрий Безруков отметил, что сегодня основная “боль” рынка интернет-торговли связана с тем, что 70% производителей и дистрибьюторов хранят свои данные в Excel табличках и в облаке. Когда поставщик начинает работать с маркетплейсами, то чаще всего получает файл в Excel, в котором надо прописать характеристики и атрибуты товара для размещения его на платформе. И обнаруживает, что эти характеристики не совпадают с теми, что указаны в его собственном Excel с описанием этого же товара. Например, в таблице поставщика данные занимают одну строчку, а у маркетплейса – три. Или одни и те же характеристики называются по-разному.

Идеальная картинка взаимодействия с интернет-магазинами и маркетплейсами для крупного поставщика видится примерно так: он заходит в админку своего каталога, редактирует содержимое карточки товара, нажимает кнопку «отправить данные во все каналы продаж» эти данные размещаются во всех интернет-магазинах.

Перспективы рынка PIM в России

На сколько вырастет рынок в России, на сколько лет он отстает от мирового, и что будет стимулировать его развитие в будущем?

Данных об объемах российского рынка PIM-систем нет, поскольку он стал зарождаться всего несколько лет назад. Глобальный рынок PIM, по оценке Verified market research, в 2020 году составил $7,45 млрд, и к 2028 году достигнет $15,83 млрд. То есть среднегодовые темпы роста с 2021 по 2028 год составят 9,87%.

Исследовательская компания Markets and Markets более оптимистична. По ее прогнозу, $16 млрд объем рынка достигнет уже к 2025 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) на уровне 12,2%. Основными факторами, способствующими росту индустрии PIM, Markets and Markets называет растущий спрос на эти решения со стороны процветающей индустрии электронной торговли и необходимость в улучшении обслуживания клиентов.

Однако темпы роста российского рынка в разы выше, считают участники рынка.

“За последние полгода запрос в поисковиках “PIM-решения” вырос в 10 раз. Это хоть и косвенный показатель, но показывает растущий спрос на продукт. В нашу компанию за последний год число запросов на внедрение PIM значительно выросло. Причем клиент становится более грамотный, уже понимает, что это за решение и с какой целью его внедряют. Мы ожидаем, что в 2022-2023 годах произойдет бум внедрения пимов” - Максим Наумкин.

Рост запросов подтверждают и в компании Brandquad. “В 2015 году мы были пионерами на рынке российских PIM и за эти годы наш успех привлек большое внимание к нише PIM, сегодня мы видим огромный ажиотаж среди стартапов, стремящихся повторить разработку Brandquad. Порядка 40-50 проектов появились только за последние пару лет. Но, хочу огорчить коллег — доля PIM в российском e-commerce составляет около 0,3%. В мире ситуация аналогична — в нише онлайн-торговли около пяти триллионов долларов, а в PIM-решениях около $16 млрд”, – отметил Филипп Денисов, CEO и основатель Brandquad.

Среди факторов, которые будут стимулировать рынок PIM-решений в ближайшие несколько лет, Verified market research называет растущую потребность в получении данных в режиме реального времени и в устранении несогласованности информации в нескольких хранилищах данных.

“Дальнейшее эффективное развитие компаний, работающих в онлайне, невозможно без развитой информационной системы. Любой современный розничный игрок – это экосистема, работающая с поставщиками, маркетплейсами, B2B, собственной розницей, и ей надо в режиме реального времени анализировать продажи (например, сколько продано красных рубашек и сколько в горошек). PIM необходим для выживания, а если компания до сих пор в качестве PIM-системы использует Excel, то, наверное, ей недолго осталось жить на рынке”, – резюмирует Игорь Татаренко.

Материал опубликован на сайте vc.ru.



Публикации